Do primeiro contato ao contrato de honorários: o funil no CRM
No escritório, o caminho do cliente passa pelo contato, pela triagem, pela consulta e pela proposta de honorários. As etapas do CRM da Adworker já vêm prontas e se encaixam nesse caminho:
- Lead e Tentativa de contato: a pessoa deixou nome e telefone, e você retorna.
- Contato estabelecido: a conversa começou e você entende o caso.
- Agendamento: a consulta está marcada.
- Negociação: a proposta de honorários está com o cliente.
- Fechamento: o contrato foi assinado.
O lead do site entra na primeira etapa com origem, UTMs e dispositivo, e o dono e os admins recebem no celular o aviso "Novo lead do site!". Na ficha, Ligar, WhatsApp e E-mail funcionam em um toque, e a consulta vira uma tarefa com data e hora. Quem chega pelo WhatsApp, você cadastra em "Novo lead".
Na Negociação, vale a regra do Código de Ética: o contrato de honorários é feito de preferência por escrito, com objeto, honorários, forma de pagamento e extensão do patrocínio (CED, art. 48).
Ao marcar o lead como ganho, com o valor dos honorários, a Home compara o que você investiu em anúncios com o que fechou em contratos.